現在、個別相談、セミナー、ワークショップを対面 / Zoom / テレビ電話にて
承っております
  ( 新型コロナウィルスの状況等によっては対面以外でお願いする場合もあります。)

【個別相談】
「NISAやiDeCo、投資について教えて！」
「住宅ローンについても、知りたい！」など。
お金に関することであれば、基本的に何でも相談いただけます。
(税理士法に抵触することにはお答えできかねます。)

【はじめてのNISA･iDeCo サポートコース】
DeCoを始めたいけど、どの金融機関で始めたらいい？
たくさんある銘柄の中から何を選べばいい？
金融機関の口座選びから開設、銘柄選びや組み合わせ方、
購入の仕方まで一緒にサポートします。
購入後のアフターフォローもさせていただきます。

【はじめてのライフデザインワークショップ】
自分の人生の夢や目標を見据えて、一緒にライフプランを考えるワークショップ。
これからの未来、お金とワクワク向き合えるキッカケに。
お友達と一緒にご参加もできます。

【家計デトックスコース】
お悩みをお伺いし、
ライフプランシュミレーションをオーダーメイドで作成、
家計の見直しをさせていただくコースです。
1回目 ヒアリング
2回目 家計見直しアドバイス
3回目 アドバイス後のフォロー

【叶えたい未来実現!ライフシュミレーションコース】
「起業を考えているけど、今の生活を維持できるか心配…。」
「どのくらいのペースで貯蓄をしていけば理想の老後が送れるの？」など、
叶えたい未来を実現するためのライフプランシュミレーションを
オーダーメイドで作成、アドバイスします。
1回目 ヒアリング
2回目 結果とアドバイス
3回目 アドバイス後のフォロー

あなたやご家族の収入支出の流れを
将来までシュミレーションできるオーダーメイドの「ライフプランシュミレーション」を
プレゼントしています。

ご相談の流れ


①「お問い合わせフォーム」より
お名前、ご連絡先、希望のコースについてメールをお願いします。

②日程のご希望や、あらかじめ相談内容について、
こちらからご連絡させていただきます。

③ご相談の際にご用意いただきたい書類などをご案内いたします。

④ご相談当日を迎えます。

予約可能日時 場所


Zoom、テレビ電話の場合、日時は可能な限りご希望に沿わせていただきます。
お仕事や子育てのご都合で、夜間をご希望の場合もお気軽にご相談ください。

対面の場合

日時 平日10時～16時
場所 愛知県内のカフェ、会議室、ご自宅など。

その他の場所をご希望の場合も、一度ご相談ください。